证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2022-064

苏州华亚智能科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

(资料图)

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“华亚智能”）公开发行可转换公司债券（以下简称“华亚转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2756号文核准。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“华亚转债”，债券代码为“127079”。

本次发行的可转债规模为34,000万元，每张面值为人民币100元，共计340万张，按面值发行。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年12月15日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年12月16日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售2,646,435张，即264,643,500.00元，占本次发行总量的77.84%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2022年12月20日（T+2日）结束。

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：736,366

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：73,636,600.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：17,194

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,719,400.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额5张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为17,199张，包销金额为1,719,900.00元，包销比例为0.51%。

2022年12月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

电话：0512-62936311、62936312

联系人：资本市场部

发行人：苏州华亚智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2022年 12月 22日

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